A股三大股指早盘震荡走高，截至午间收盘 ，沪指涨0.49% ，深成指涨0.38%，创业板指涨0.56%。两市半天成交1.09万亿元 ，较昨日同期缩量约466亿元 。
板块方面 ，算力产业链 、消费电子 、有机硅、电池等早盘领涨，医药 、培育钻石 、水产养殖、海南自贸等表现不佳 。
消费电子早盘走势造好 ，AI手机 、荣耀概念 、无线耳机、小米概念、AI眼镜等板块全线走高 ，昀冢科技20cm涨停，福日电子 、惠威科技 、影石创新、道明光学等封板，工业富联 、智动力 、英唐智控等多股跟涨。
消息面上 ，消费电子行业近来催化不断 。
在政策端 ，六部门昨日联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》提出，到2027年 ，消费品供给结构明显优化 ，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 。方案还提到，加快布局新领域新赛道 ，聚焦智能网联新能源汽车、消费电子等重点行业 ，开展双百典型创新应用专项活动等。
在产品端，大厂近日接连推出新品 ，进一步激发了板块热情 。
华为日前正式推出Mate80及Mate80Pro系列机型 、MateX7及多款全场景新品 ，其中Mate80系列将于11月28日正式开售 。
阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会将于今日下午举行。此前，百度已发布AI眼镜 ，造车新势力理想也正式入局“百镜大战”。
理想汽车官微今日宣布 ，理想AI眼镜Livis发布会将于12月3日19:30举行 。此前，公司CEO李想在社交平台发布视频称，将发布智能眼镜 ，“理想AI眼镜是理想最好的人工智能附件 。 ”他还透露 ，AI音箱也在考虑之内，希望理想的AI能力实现在理想汽车用户中更全面的覆盖。
此外 ，消费电子龙头立讯精密近日在调研活动中表示 ，与声音和视觉相关的AI终端产品，如智能眼镜和耳机 ，最有可能实现千万级的市场规模 。
据IDC数据 ，预计2026年，全球智能眼镜市场出货量预计将突破2368.7万台 ，其中 ，中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，市场正式迈入规模化增长新阶段 。
中国银河证券研报指出 ，消费电子板块经调整后已有性价比。数据显示 ，iphone17销量同比大幅增长，建议关注果链相关标的低位布局机会 。可持续关注AI眼镜等新型消费电子品类投资机会 。
算力产业链今日再度走强，高带宽内存 、光模块、PCB 、AI芯片等板块集体拉升 ，沃格光电涨停 ，太辰光涨超12%，剑桥科技一度封板 ，新易盛 、东田微、光库科技 、国芯科技等多股跟涨。
消息面上 ，国产GPU龙头上市进程加速推进，摩尔线程11月25日晚公布中签结果 ，沐曦股份昨日公告宣布即将开启申购 。
阿里巴巴最新财报显示 ，阿里云今年第三季度收入同比增长34%，AI相关产品收入已连续9个季度实现三位数的同比增长 。阿里还表示 ，将“积极 ”投资于人工智能能力的提升 ，不排除在已承诺的三年3800亿元投资之外进行额外投资。
中信证券认为，阿里持续坚定投入AI基础设施 ，标志着国产算力的自主可控进程正在稳步推进 ，国产算力有望迎来行业拐点 。开源证券也指出，AI驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长 ，有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点 。
海外方面 ，谷歌TPU与英伟达GPU引发市场关注，据报道 ，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力 ，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU。
亚马逊近日宣布，将投资高达500亿美元 ，用于扩展公司面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算（HPC）能力。
中信建投研报指出 ，目前世界正处于AI产业革命中，需要以更长期的视角 、更高的视野去观察 ，对AI带动的算力需求以及应用非常乐观 。AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块 、PCB 、服务器、交换机 、光器件 、铜连接、IDC及其配套（液冷 、电源 、电力、综合布线等）等 ，是板块性大行情，产业链个股普遍有机会 ，市值仍有空间 ，AI大模型及应用也应高度关注 。
固态电池概念股今日也表现活跃，联德装备 、壹石通20cm涨停，金银河 、海科新源等多股涨超10% ，芳源股份、石大胜华 、三孚新科等多股跟涨。
消息面上 ，广汽集团全固态电池中试产线近日正式建成并投产 。该产线成功打通全固态电池的制造全流程，在行业内率先具备60Ah以上车规级全固态电池规模量产条件 。
申万宏源研报指出 ，锂电环节供需紧张有望扩散到上中下游各个环节 ，产业链盈利有望迎来周期反转。新技术维度，固态电池 、钠电将是产业链发展的必然趋势 ，2026年有望迎来产业化的诸多催化 。
中信证券认为 ，固态电池有望开启新一轮电动化的创新周期，应用于新能源汽车、消费电子、储能 、机器人 、飞行器等领域 ，解决安全与续航的二元对立问题 。展望2026年 ，半固态电池在消费、动力 、储能等领域放量在即，全固态电池开启装车验证 ，建议把握电池 、材料、设备相关环节的投资机会。
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