11月25日，算力概念股集体走强。截至早间收盘 ，板块大涨2.5% ，龙头品高股份3连20CM涨停，艾布鲁、海天瑞声 、太辰光涨超10% ，雷科防务 、瑞斯康达、群兴玩具涨停 ，利扬芯片 、世纪华通 、中际旭创、安博通、新易盛等多股涨超6% 。
消息方面，Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设 ，同时拟最早于2026年开始向谷歌云租用TPU算力 。此前 ，谷歌发布的第七代TPU“Ironwood”，是目前谷歌性能最强大 、能效最高的定制芯片。
此外 ，在近日长沙举办的2025世界计算大会上 ，算力技术的突破性进展成为焦点 。从开幕式发布的全球计算十大创新成就，到展区内琳琅满目的前沿产品 ，这场盛会生动展现了数字经济时代的创新活力 。其中 ，“全球算力水平首次突破ZFLOPS级 ”（Zetta FLOPS，每秒十万亿亿次浮点运算）被列为十大成就之首 ，标志着人类计算能力迈入全新阶段。
工业和信息化部总工程师钟志红在2025世界计算大会上强调 ，先进计算正成为重塑全球产业格局的核心驱动力。他指出，当前需要重点突破算网协同 、数据流通等关键技术瓶颈 ，通过构建新型基础设施体系 ，推动计算产业向更高质量发展 。这一观点与展区内呈现的技术趋势形成呼应——从芯片到系统，从算法到应用，一场围绕算力的创新竞赛正在全球范围内展开 。
国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》显示 ，2024年 ，中国智能算力规模达725.3 EFLOPS（ExaFLOPS，每秒百亿亿次） ，同比增长74.1% ，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市场规模为190亿美元，同比增长86.9%。
《报告》预计 ，2025年 ，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元 ，较2024年增长36.2% 。这一迅猛发展态势背后 ，是AI训练与推理需求激增、大模型技术突破以及算力基础设施快速迭代的共同作用 。
中国企业加速生成式人工智能布局和投入，IDC调研结果显示 ，目前42%的中国企业已经开始进行大模型的初步测试和重点概念验证 ，17%的企业已经将技术引入生产阶段，并应用于实际业务中。未来18个月硬件升级将成为企业的首要投资目标 。在旺盛的市场需求 、丰富应用场景的驱动下，中国智能算力规模呈现增长态势 。
中信证券指出 ，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩 ，AI算力的普涨行情贯穿全年。展望2026年，国产算力板块业绩弹性和确定性更为突出 ，模型和应用侧亦有望出现局部爆发机会 。
一方面 ，半导体设备 、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产替代大势所趋；另一方面 ，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案 ，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，实现算力突围 。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求 ，并为产业链上下游带来更大的投资机遇 ，液冷、存储 、电源 、光模块、PCB 、量子计算等细分领域有望迎来更高的业绩弹性。
据东方财富Choice数据，目前A股算力概念股共计171只 ，今年整体业绩向好 ，净利润出现明显增长 。数据显示，今年前三季度，上述171只算力概念股净利润同比增长的数量为105只 ，去年同期仅79只；净利润同比增幅中位数为15.35% ，去年同期为-8.70% 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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